KGHM odnawia długoterminowy kredyt konsorcjalny o wartości 1,5 mld USD

2 grudnia 2025 roku KGHM Polska Miedź S.A. zawarł z międzynarodowym konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 1 500 mln USD. Umowa RCF stanowi wyraz zaufania globalnego sektora bankowego dla Polskiej Miedzi oraz potwierdzenie jej stabilnych fundamentów biznesowych. Podpisane porozumienie pozwoli na wydłużenie średniego terminu zapadalności dostępnych źródeł finansowania, zabezpieczając potrzeby płynnościowe Spółki w kolejnych latach.

– Podpisana umowa to potwierdzenie zaufania, jakim od lat KGHM Polska Miedź cieszy się wśród globalnych partnerów z sektora finansowego. Stabilne fundamenty biznesowe, a także dobre prognozy dla rynku miedzi i zdywersyfikowana struktura źródeł finansowania, umożliwiają realizację planów operacyjnych i rozwojowych Spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Priorytetem KGHM w najbliższych latach jest realizacja ambitnych planów inwestycyjnych, które nie tylko zabezpieczą zdolności wydobywcze Spółki, lecz również przyczynią się do wzrostu jej wartości w długim horyzoncie czasowym – dodał.

– Współpraca z komercyjnym sektorem bankowym stanowi jeden z trzech podstawowych filarów portfela zewnętrznych źródeł finansowania KGHM. Zarówno przeprowadzona z sukcesem w ostatnich dniach emisja obligacji na kwotę 1 600 mln PLN, jak i zaufanie banków, jakim obdarzyli nas uczestnicy konsorcjum na kwotę 1 500 mln USD, potwierdzają zaufanie szeroko pojętego rynku finansowego – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – To pozytywna informacja zwrotna od naszych Partnerów, że prowadzona polityka finansowa, skoncentrowana na bezpieczeństwie płynnościowym, przy dobrze pojętej efektywności kosztowej to prawidłowo obrany kierunek i z tej drogi nie planujemy schodzić – podkreślił.

Struktura transakcji

Umowa została zawarta na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek Spółki (do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum). Umowa zawiera niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną sumę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD. Warunki dodatkowej kwoty kredytu będą identyczne z warunkami kwoty podstawowej. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z dnia 20 grudnia 2019 roku (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019). Po podpisaniu przedmiotowej Umowy kredytu konsorcjalnego nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2019 roku.

Zgodnie z zapisami Umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Globalni partnerzy KGHM

Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł Głównego Koordynatora otrzymał UniCredit S.p.A., tytuł Głównego Organizatora oraz Prowadzącego Księgi otrzymały Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., a tytuł Głównego Organizatora Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A, ING Bank Śląski S.A. oraz CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.