KGHM renueva su préstamo sindicado a largo plazo por valor de 1500 millones de dólares

El 2 de diciembre de 2025 KGHM Polska Miedź S.A. suscribió un contrato de línea de crédito no garantizado por un valor de 1500 millones de dólares con un consorcio internacional de bancos.  El contrato RCF demuestra la confianza del sector bancario mundial en Polska Miedź y confirma sus bases empresariales estables. El contrato firmado permitirá ampliar el plazo medio de vencimiento de las fuentes de financiación disponibles, asegurando las necesidades de liquidez de la Sociedad en los próximos años.

– El contrato firmado es la confirmación de la confianza de la que KGHM Polska Miedź goza entre los socios globales del sector financiero desde hace muchos años. Las bases estables del negocio, así como las buenas previsiones para el mercado del cobre y una estructura diversificada de las fuentes de financiación, permiten la realización de los planes operativos y de desarrollo de la Sociedad, manteniendo al mismo tiempo la disciplina de costes – declaró Andrzej Szydło, Presidente del Consejo de Administración de KGHM Polska Miedź S.A. – La prioridad de KGHM en los próximos años es llevar a cabo ambiciosos planes de inversión que no solo aseguren las capacidades extractivas de la Sociedad, sino que también contribuyan a incrementar su valor a largo plazo – añadió.

– La colaboración con el sector bancario comercial es uno de los tres pilares fundamentales de la cartera de financiación externa de KGHM. Tanto el éxito de la emisión de obligaciones por valor de 1600 millones de eslotis realizada en los últimos días como la confianza que han depositado en nosotros los participantes del consorcio por un importe de 1500 millones de dólares confirman la confianza del mercado financiero en general – declaró Piotr Krzyżewski, Vicepresidente de Finanzas del Consejo de Administración. – Esto es una respuesta positiva de nuestros socios de que la política financiera seguida, centrada en la seguridad de liquidez, con una eficiencia de costes bien entendida, es la dirección correcta y no tenemos previsto desviarnos de este camino – subrayó.

Estructura de las transacciones

El contrato se ha celebrado por un periodo de cinco años y tiene dos opciones de renovación de un año a solicitud de la Sociedad (que deberá ser aceptada por cada participante en el consorcio). El contrato incluye una opción no vinculante para aumentar el importe del crédito por un importe total no superior a 500 millones de dólares en los 36 meses siguientes a la firma, con una línea de crédito total de hasta 2000 millones de dólares. Las condiciones del préstamo adicional serán idénticas a las del préstamo básico. La línea sustituirá a la actual línea de crédito sindicado de 1500 millones de dólares de 20 de diciembre de 2019 (que la Sociedad anunció en el informe corriente n.º 38/2019). Tras la firma del presente Contrato de préstamo sindicado, se rescindirá el contrato de préstamo de 2019.

Según las disposiciones del Contrato, el préstamo puede desembolsarse en dólares en forma de tramos renovables. Los fondos obtenidos del préstamo se utilizarán para financiar objetivos corporativos generales, incluidos los gastos de capital o las operaciones corrientes de la Sociedad y de las empresas del Grupo KGHM Polska Miedź S.A.

Socios globales de KGHM

El préstamo se concertó con un grupo de bancos polacos y extranjeros. El título de Coordinador Principal recayó en UniCredit S.p.A., los títulos de Organizador Principal y Tenedor de Libros fueron para Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Sociedad Anónima Sucursal en Polonia, Santander Bank Polska S.A. y Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., y el título de Organizador Principal lo ostentan Bank Millennium S.A., Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) S.A. Sociedad Anónima Sucursal en Polonia, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (Europa) S.A. (Sociedad Anónima) Sucursal en Polonia, HSBC Continental Europe S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. y CaixaBank S.A. (Sociedad Anónima) Sucursal en Polonia.

El tipo de interés del préstamo se fijó en el tipo básico del SOFR más un margen en función del nivel del ratio financiero deuda neta/EBITDA. Las demás disposiciones del contrato se ajustan a las condiciones habituales para este tipo de transacciones.