Los bonos de la serie D de KGHM comienzan a cotizar en el mercado Catalyst de Varsovia

Los bonos de la serie D de KGHM Polska Miedź S.A., uno de los líderes mundiales en la producción de cobre y plata, han sido admitidos a la cotización en el mercado Catalyst de la Bolsa de Varsovia. La emisión de la nueva serie de bonos, con un valor nominal de 1600 millones de eslotis, se realizó el 17 de diciembre de 2025 y su plazo de amortización es de 7 años a partir de la fecha de emisión. El tipo de interés de los valores es variable y se basa en el WIBOR 6M más un margen de 100 puntos básicos anuales.

– La prioridad de KGHM es construir una base financiera estable para apoyar nuestro crecimiento a largo plazo en los mercados clave. La gestión estratégica del programa de emisiones nos permite gestionar con flexibilidad la estructura y el coste de la deuda, lo que apoya significativamente los objetivos de desarrollo de Polska Miedź a largo plazo – resumió Remigiusz Paszkiewicz, presidente en funciones del Consejo de Administración de KGHM Polska Miedź S.A. 

– Las condiciones de emisión obtenidas confirman que KGHM es un socio financiero fiable y goza de la confianza del mercado. La emisión de la serie D forma parte de una revisión más amplia de las necesidades de capital de Polska Miedź y de las actividades encaminadas al crecimiento sostenible y la diversificación de las fuentes de financiación. Gracias a los fondos obtenidos amortizamos anticipadamente los bonos de la serie B, lo que ha contribuido a optimizar aún más nuestra estructura de financiación – declaró Piotr Krzyżewski, Vicepresidente del Consejo de Administración para Finanzas de KGHM.

La emisión de bonos de la serie D se enmarca en la política seguida por la Sociedad de diversificación de las fuentes de financiación utilizando una variada gama de instrumentos financieros, manteniendo al mismo tiempo un periodo medio seguro de su disponibilidad, teniendo en cuenta el carácter cíclico de los mercados de los productos clave ofrecidos por KGHM Polska Miedź S.A. La emisión realizada también forma parte del proceso de mejora de la eficiencia de costes de la Sociedad, que es una de las tareas prioritarias fijadas por KGHM. 

Los bonos de la serie D fueron registrados en el Depósito Nacional de Valores (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) y comercializados en el mercado Catalyst. El valor nominal de un bono es de 1000 eslotis, lo que también permite negociarlos con inversores particulares. Los bonos de la serie D se emitieron en el marco de un programa de emisión con un valor máximo de hasta 4000 millones de eslotis y un valor nominal total de 1600 millones de eslotis.