KGHM y un consorcio bancario apoyan el desarrollo de Sierra Gorda: KGHM cambia la estructura de financiación del Grupo para garantizar el futuro desarrollo de la mina en Chile
El Consejo de Administración de KGHM Polska Miedź S.A. ha decidido comprometerse en la financiación de Sierra Gorda en el marco de un nuevo contrato de crédito con un consorcio bancario. Se trata de otro paso estratégico que garantizará la estabilidad financiera y permitirá seguir desarrollando este activo internacional de la sociedad cuprífera, la mina de Chile.
Hace menos de un trimestre KGHM emitió con éxito bonos por valor de 1000 millones de eslotis en el marco de un nuevo programa de emisión. Los bonos de la serie C acaban de debutar en el mercado Catalyst.
- El apoyo financiero nos permitirá continuar el desarrollo de la mina Sierra Gorda, algo clave para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo relacionados con activos en el extranjero. Se trata de un paso que reportará beneficios tangibles tanto para la mina como para todo el Grupo KGHM – declaró Iga Dorota Lis, vicepresidenta del consejo de administración de KGHM para activos internacionales.
Estructura de las transacciones
El acuerdo de préstamo sindicado renovable de 500 millones de USD con un grupo de instituciones financieras internacionales confirma la importancia de Sierra Gorda en la cartera de KGHM y, al mismo tiempo, la confianza del sector financiero.
Los líderes de la transacción son Banco Santander S.A. y The Bank of Nova Scotia (junto con Scotiabank Chile) y también han confirmado su participación: ING, HSBC, Sumitomo Mitsui, Intesa Sanpaolo, Mega Bank y los bancos del grupo ICBC.
La financiación concedida permitirá refinanciar el pasivo corriente, proporcionando fondos adicionales para nuevas actividades de inversión y la estabilización operativa de la mina en Chile. KGHM, como propietaria de una participación del 55% en Sierra Gorda, aportará una garantía corporativa de hasta 275 millones.
Esta operación refuerza la liquidez de Sierra Gorda y nos permite gestionar más eficazmente nuestra cartera de inversiones. Se trata de un paso importante que consolidará nuestra posición en los mercados mundiales de materias primas – subrayó Piotr Krzyżewski, vicepresidente del consejo de administración KGHM para asuntos financieros.
Piotr Krzyżewski también añadió su agradecimiento a BGK por su cooperación hasta la fecha en la financiación de Sierra Gorda.
Activos clave y desarrollo sostenible
La mina Sierra Gorda, activo internacional clave del Grupo KGHM y empresa conjunta de KGHM INTERNATIONAL LTD. y South32, situada en la región chilena de Antofagasta, extrae cobre y molibdeno.
Las decisiones de los socios del proyecto Sierra Gorda se centran en la aplicación de programas de optimización para mejorar el funcionamiento de la mina, la planta de tratamiento, las infraestructuras y la balsa de residuos del proceso de flotación, así como en la optimización de costes.
La mina utiliza agua de mar en sus procesos tecnológicos y funciona con energía procedente de Fuentes de Energía Renovables desde 2023, lo que la convierte en uno de los proyectos más ecológicos de KGHM. La mina se abastece de energía procedente de una central fotovoltaica situada en la zona de Antofagasta. La energía verde es uno de los objetivos estratégicos de Sierra Gorda.
