Debut oficial de los bonos de KGHM en el mercado Catalyst
KGHM Polska Miedź S.A., uno de los principales productores mundiales de cobre y plata, debutó oficialmente con sus bonos de serie C en el mercado Catalyst, un segmento de negociación de instrumentos de deuda en la Bolsa de Varsovia. Los bonos, con un valor nominal total de 1000 millones de eslotis, se emitieron el 26 de junio de 2024 y su fecha de vencimiento es el 26 de junio de 2031.
A la ceremonia del debut de los bonos en el mercado Catalyst asistieron, junto a representantes de KGHM en las personas del Vicepresidente del Consejo de Administración para Asuntos Financieros Piotr Krzyżewski y el Director General de Gestión Financiera Jan Goździk, el Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa de Varsovia, Tomasz Bardziłowski, y la Miembro del Consejo de Administración de la Bolsa de Varsovia Monika Gorgoń.
- Con la emisión de bonos de la Serie C mostramos nuestro compromiso con la construcción de una base financiera estable, que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. El éxito de esta emisión demuestra que los inversores confían en nuestra visión y creen en el futuro de KGHM – declaró Andrzej Szydło, presidente del consejo de administración de KGHM Polska Miedź S.A.
- Las condiciones de emisión conseguidas, a pesar de los retos a los que se enfrenta el mercado, son la prueba de que KGHM sigue siendo un socio financiero fuerte y fiable. La sociedad está revisando su Estrategia y estudiando sus necesidades de capital, nos preocupa sobre todo crear una estructura de financiación estable a largo plazo para nuestro negocio. Esta emisión es un elemento importante de las actividades del consejo de administración encaminadas al desarrollo sostenible y la diversificación de las fuentes de financiación – declaró Piotr Krzyżewski, vicepresidente del consejo de administración para asuntos financieros de KGHM.
La emisión de bonos de KGHM se llevó a cabo en el marco de un programa de emisión de bonos por un valor máximo de hasta 4000 millones de eslotis. Los bonos de la serie C devengan intereses al tipo WIBOR 6M más un margen de 125 puntos básicos. La emisión suscitó un gran interés entre los inversores, lo que permitió conseguir unas condiciones financieras favorables que superaron las expectativas iniciales de la sociedad cuprífera.
Los bonos de la serie C fueron registrados en el Depósito Nacional de Valores (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) y comercializados en el mercado Catalyst. El valor nominal de un bono es de 1000 eslotis, lo que también permite negociarlos con inversores particulares en una fecha posterior.
